Bio:
Email: 89660866@163.com
曹占高(1966—)，中国氮肥工业协会总工程师，高级工程师，从事氮肥、甲醇生产与行业技术管理工作;89660866@163.com
氮肥行业产能变化情况调查分析
Investigation and Analysis of Changes in Productivity of Nitrogenous Fertilizer Industry
摘要：
通过对全国氮肥生产企业运行情况的调研，2016年10月，全国投产运行的合成氨和尿素生产企业分别为240家和123家，合成氨和尿素总产能分别为67 680 kt/a和79 860 kt/a。通过调整，氮肥行业去产能工作成效显著，但现有投产运行的合成氨、尿素装置产能仍过剩15%~20%，去产能工作任重道远。
关键词：
产能;
氮肥;
合成氨;
尿素;
Abstract：
Through nationwide investigation and survey of operation conditions of nitrogenous fertilizer plants in China, there are 240 synthetic ammonia production plants and 123 urea production plants in operation respectively, and the productivities of synthetic ammonia and urea are 67 680 kt/a and 79 860 kt/a respectively in October, 2016. Through adjusting, the work of cutting excessive industrial capacity has made remarkable achievements, but the operational synthetic ammonia plants and urea plants still have 15% ~20% excess production capacity, the work of cutting excessive productivity still has long way to go.
Keyword：
capacity;
nitrogenous fertilizer;
synthetic ammonia;
urea;
2016年9月下旬以来，中国氮肥工业协会通过各省(市)氮肥协会(化肥协会、化工行业办)、大型氮肥企业集团、重点氮肥生产企业对全国氮肥生产企业的运行情况进行了调研，在此基础之上，对全国氮肥行业产能变化情况分析报告如下。
1
合成氨产能变化情况调查分析
根据装置运行情况，将现有的合成氨产能划分为两种类型：①投产运行装置产能，即现阶段处于投产运行状态的装置产能以及停产半年以内、装置现状较好、今后恢复生产可能性较大的装置产能；②停产退出装置产能，即2015年以来已明确退出的装置产能、停产半年以上的装置产能以及停产半年以内但经分析认为今后恢复生产可能性较小的装置产能，但不包括2014年及之前已停产退出的装置产能。
1.1
投产运行装置的产能
1.1.1
投产运行生产企业数量与总生产能力
2016年10月，全国投产运行的合成氨生产企业240家，合成氨总产能67 680 kt/a。
企业数量、产能统计方法：①生产企业按独立法人统计；②合成氨生产装置产能取近年来已达到的最高年产量或设计能力。
1.1.2
投产运行装置分原料、工艺的产能结构
我国合成氨生产原料以煤为主，占总产能的75.5%，其中采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化技术的合成氨产能占总产能的40.3%，采用新型煤气化技术的合成氨产能占总产能的35.2%，以天然气为原料的合成氨产能占总产能的21.1%。统计的采用新型煤气化技术的合成氨产能包括水煤浆气化、干煤粉气化、碎煤气化、恩德煤气化、烟煤富氧连续气化5种类型。投产运行装置分原料、工艺的合成氨产能结构见表 1。
1.1.3
投产运行装置分原料、工艺的企业数量
投产运行的合成氨生产企业以煤为主，占总企业数的74.6%，其中采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化技术的合成氨企业数占总企业数的53.3%，采用新型煤气化技术的合成氨企业数占总企业数的25.8%，以天然气为原料的合成氨企业数占总企业数的19.7%。
1.1.4
投产运行装置分区域产能
投产运行装置分区域产能见表 2。
表 2
投产运行装置分区域产能
由表 2可以看出，投产运行的合成氨生产装置主要分布在原料资源地和粮棉主产区，其中山西、山东、河南、内蒙古、新疆、湖北、安徽、河北、四川、江苏10个省(区)的合成氨产能占全国总产能的73.6%。
1.1.5
投产运行装置分原料、工艺的分区域产能情况
(1) 根据表 3所示，全国128家采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化技术生产合成氨的企业分布在19个省(区)，合成氨产能27 290 kt/a，其中山西、山东、湖北、河南、河北5个省合计产能占采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化技术生产合成氨总产能的69.9%。
表 3
采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化技术的合成氨分区域产能
| 省份 | 占比/% |
| 山西 | 16.7 |
| 山东 | 14.7 |
| 湖北 | 14.5 |
| 河南 | 13.1 |
| 河北 | 11.6 |
| 安徽 | 7 |
| 江苏 | 5.7 |
| 福建 | 3.4 |
| 广西 | 2.7 |
| 贵州 | 2.4 |
| 浙江 | 2.1 |
| 云南 | 1.7 |
| 湖南 | 1.4 |
| 内蒙古 | 1 |
| 重庆 | 0.8 |
| 陕西 | 0.7 |
| 甘肃 | 0.4 |
| 江西 | 0.4 |
| 宁夏 | 0.2 |
(2) 如表 4所示，全国62家采用新型煤气化技术生产合成氨的企业分布在20个省(区)，合成氨产能23 800 kt/a，内蒙古、山东、江苏、安徽、河南5个省(区)合计产能占采用新型煤气化技术生产合成氨总产能的51.7%。
表 4
采用新型煤气化技术的合成氨分区域产能
| 省份 | 占比/% |
| 内蒙古 | 13.5 |
| 山东 | 12.2 |
| 江苏 | 9.2 |
| 安徽 | 8.6 |
| 河南 | 8.2 |
| 山西 | 7.4 |
| 陕西 | 7.0 |
| 新疆 | 6.9 |
| 云南 | 6.1 |
| 贵州 | 4.7 |
| 河北 | 3.3 |
| 湖北 | 2.3 |
| 黑龙江 | 2.0 |
| 宁夏 | 1.7 |
| 吉林 | 1.5 |
| 湖南 | 1.5 |
| 天津 | 1.3 |
| 辽宁 | 1.3 |
| 广西 | 1.1 |
| 浙江 | 0.4 |
(3) 如表 5所示，全国47家以天然气为原料的合成氨生产企业分布在13个省(区)，合成氨产能14 290 kt/a，四川、新疆、内蒙古、重庆4个省(区)合计产能占以天然气为原料合成氨总产能的67.6%。
表 5
以天然气为原料的合成氨分区域产能
| 省份 | 占比/% |
| 四川 | 27.5 |
| 新疆 | 20.8 |
| 内蒙古 | 9.7 |
| 重庆 | 9.6 |
| 宁夏 | 5.9 |
| 海南 | 5.5 |
| 辽宁 | 4.4 |
| 云南 | 3.4 |
| 黑龙江 | 3.1 |
| 甘肃 | 2.8 |
| 青海 | 2.8 |
| 陕西 | 1.3 |
| 河南 | 2.1 |
(4) 全国有13家企业综合利用焦炉气、电石尾气、合成油尾气生产合成氨，合成氨产能2 000 kt/a，分布在山西、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁和山东7个省(区)，产能占比分别为57.0%，10.0%，9.0%，9.0%，9.0%，4.0%和2.0%。
1.2
停产退出装置产能情况
1.2.2
停产退出企业的数量及产能情况
2015年以来，已明确退出的装置产能、停产半年以上的装置产能以及停产半年以内但经分析认为今后恢复生产可能性较小的装置产能共计为8 236 kt/a，涉及82家企业。2015年和2016年1月至10月停产退出合成氨企业数量及产能如表 6所示。
表 6
2015年和2016年1月至10月停产退出合成氨企业数量及产能
2015年，共有42家企业的4 106 kt/a合成氨产能停产退出，包括33家采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化技术的企业停产退出合成氨产能2 905 kt/a、1家采用新型煤气化技术的合成氨企业停产退出产能180 kt/a(不包括中石化湖北分公司转产乙二醇退出的壳牌煤气化合成氨产能)、8家以天然气为原料的合成氨企业停产退出产能1 021 kt/a，其中江苏灵谷和江苏华昌因原料结构调整而主动退出采用固定层间歇气化技术的合成氨产能270 kt/a。
2016年，共有40家企业的4 130 kt/a合成氨产能停产退出，包括33家采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化技术的企业停产退出合成氨产能3 570 kt/a、7家以天然气为原料的合成氨企业停产退出产能560 kt/a，其中鲁西一分公司和二分公司因原料结构调整而主动退出采用固定层间歇气化工艺的合成氨产能590 kt/a。
2015年以来，4家企业主动退出合成氨产能860 kt/a；78家企业因经营困难或安全环保因素而被迫停产退出产能7 376 kt/a，退出企业平均产能约95 kt/a。
1.2.3
停产退出企业分原料的区域分布
2015年以来，停产退出的企业主要为采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化技术生产的合成氨和以天然气为原料生产的合成氨。
采用无烟块煤(型煤)固定层间歇气化工艺生产的合成氨，2015年以来已明确退出的装置产能、停产半年以上的装置产能和停产半年以内但经分析认为今后恢复生产可能性较小的装置产能主要集中在江苏、山东、河北、河南、湖南，停产退出的企业数占全国采用该工艺停产退出企业总数的69.7%，产能的75.2%以上。
以天然气为原料生产的合成氨，2015年以来已明确退出的装置产能、停产半年以上的装置产能和停产半年以内但经分析认为今后恢复生产可能性较小的装置产能共有15家企业1 581 kt/a，占以天然气为原料生产合成氨企业总数的24%，总产能的10%。但更多的装置处于停产状态而未被列入停产退出装置产能中，共有17家企业，合成氨产能4 740 kt/a，占以天然气为原料的合成氨企业总数的27.4%，总产能的29.9%。
2
尿素产能变化情况调查分析
与合成氨产能分析相同，根据装置运行情况，将现有尿素产能划分为两种类型：①投产运行装置产能，即现阶段处于投产运行状态的装置产能以及停产半年以内、装置现状较好、今后恢复生产可能性较大的装置产能；②停产退出装置产能，即2015年以来已明确退出的装置产能、停产半年以上的装置产能以及停产半年以内但经分析今后恢复生产可能性较小的装置产能，但不包括2014年及之前已停产退出的装置产能。
2.1
投产运行装置的产能
2.1.3
投产运行装置分区域产能
尿素产能前十位的省份与合成氨产能前十位的省份相同，但排名略有变化(表 8)。山东、山西、内蒙古、新疆、河南、安徽、河北、四川、江苏及湖北10个省(区)的尿素产能占全国尿素总产能的78.1%，比合成氨占比高4.5%，其中排名前五位的省份尿素产能占全国尿素总产能的55.4%。
2.2
停产退出产能情况
2015年及2016年1月至9月全国共有30家企业的6 750 kt/a尿素产能停产退出(表 9)。
表 9
2015年及2016年1月至9月停产退出尿素产能
2015年，全国共有12家企业的17套尿素装置停产退出，其中江苏灵谷主动退出采用水溶液全循环工艺的尿素产能200 kt/a；以煤为原料的10家企业停产退出尿素装置15套，尿素产能2 260 kt/a；以天然气为原料的2家企业停产退出尿素装置2套，尿素产能1 160 kt/a。
2016年1月至9月，全国共有18家企业的21套尿素装置停产退出，尿素产能3 330 kt/a，全部采用水溶液全循环工艺。
3
2015年以来建成投产的氮肥装置和在建装置产能
(1) 2015年，共有12套氮肥装置建成投产，新增合成氨产能4 080 kt/a、尿素产能5 970 kt/a。2016年1月至9月，共有7套氮肥装置建成投产或正在试车，新增合成氨产能2 346 kt/a、尿素产能1 100 kt/a。2015年1月以来，合计新建成投产合成氨产能6 426 kt/a、尿素产能7 070 kt/a。
(2) 目前，共有17套氮肥装置建成未投产或在建，未来3年将新增合成氨产能5 230 kt/a、尿素产能4 620 kt/a。
4
结语
(1) 通过调查分析，2015年以来氮肥产能变化情况见表 10。
表 10
2015年以来氮肥产能变化情况
| 项目 | 2015年1月至2016年9月 | 2016年10月投产运行 | 已建成但未投产或在建 | |
| 建成投产 | 停产或退出 | |||
| 合成氨产能 | 6 426 | 8 236 | 67 680 | 5 230 |
| 尿素产能 | 7 070 | 6 750 | 79 860 | 4 620 |
(2) 去产能工作成效显著，无原料成本优势的以天然气、无烟块煤为原料的氮肥产能大幅退出，采用新型煤气化技术的氮肥产能大幅增加，合成氨产能减少1 810 kt/a。
(3) 大型高效生产装置成为氮肥生产的主要力量。
(4) 现有投产运行的合成氨、尿素装置产能仍过剩15%~20%，去产能工作任重道远。
沪公网安备 31010702007066号