中国钾盐(肥)行业运行现状及未来发展建议

Current Operation Status and Future Development Proposals of Potassium Fertilizer Industry in China

亓昭英 Zhaoying QI , 商立朋 Lipeng SHANG , 杜双江 Shuangjiang DU , 梅志勇 Zhiyong MEI

1 中国化工学会化肥专业委员会/钾盐(肥)与中微肥产业联盟上海 200062 Chemical Fetrtilizer Industry Committee, Chemical Industry and Engineering Society of China/International Potash and Medium Trace Fertilizer Industry Alliance, Shanghai 200062, China 2 北京中化联合认证有限公司北京 100101 Beijing Sinochem United Certification Co., Ltd., Beijing 100101, China 3 中国化肥网黑龙江哈尔滨 150070 China Chemical Fertilizer Network, Harbin 150070, China

摘要：

从政策、资源、供需情况、进出口市场情况、境外项目等角度对2016年钾盐(肥)行业整体运行情况进行了阐述，对2017年的市场情况进行了预测分析，并对行业今后的发展提出了相关发展建议。2016年，我国资源型钾肥总产能为8 010 kt/a(以K₂O计)，相当于以KCl计13 350 kt/a；全年产量为5 630 kt(以K₂O计)，相当于以KCl计9 380 kt(扣除重复量)。

关键词：

钾盐(肥); 现状; 发展建议;

Abstract：

In the aspect of policy, resource, supply and demand condition, import and export market situation and overseas project, this work elaborates the overall operation conditions in 2016 of potassium fertilizer industry, and predicts and analyzes the market situation in 2017. The corresponding suggestions on the future development of industry are put forward. In 2016, the total yield of the resource-based potassium fertilizer (K₂O) in China is 8 010 kt/a, which is equivalent to 13 350 kt/a of KCl. The annual output of K₂O is 5 630 kt, and equals to 9 380 kt of KCl after deducting repetition quantity.

Keyword：

potassium fertilizer; current status; development suggestion;

1 2016年钾盐(肥)行业总体情况

1.1 2016年与钾肥相关的政策及解读

1.1.1 《关于全面推进资源税改革的通知》

2016年5月，国家财政部、国家税务总局联合发布《关于全面推进资源税改革的通知》《关于资源税改革具体政策问题的通知》，就全面推进资源税改革有关事项作出具体安排。“从量”到“从价”的改变或将颠覆农资行业对于现有资源的价值判断和开发利用的具体方式，新资源税有望引导国内钾矿资源开发走向科学理性，资源税改革在短期内还将为低谷中的行业“松绑”。

1.1.2 《超限运输车辆行驶公路管理规定》

从2016年9月21日起，《超限运输车辆行驶公路管理规定》正式执行。根据新规定，6轴以及6轴以上的汽车，其车货总质量不得超过49 t，形同变相调涨运费单价。由于大量货源从公路回流至铁路，在一段时间内增加了铁路运输负担，到年底随着煤炭、粮食等大宗货物季节性运输高峰的到来，钾肥运力紧张的局面将进一步加剧。

1.1.3 《中华人民共和国环境保护税法》

2016年12月25日，十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通过了《中华人民共和国环境保护税法》，将从2018年1月1日起实施。该法规定，在中国领域和中国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照该法规定缴纳环境保护税。2016年秋季以来，在中央环保督查的高压之下，国内化肥行业开工率出现明显下降，化肥企业的节能减排能力需进一步升级。

1.1.4 《关于2017年关税调整方案的通知》

2016年12月23日，国务院关税税则委员会公布了《关于2017年关税调整方案的通知》，决定取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税，并适当降低三元复合肥出口关税。2017年，我国除对出口含钾元素的肥料征收关税外，其他肥料全部免征出口关税。与2016年相比，2017年对KCl和K₂SO₄征收的出口关税没有变化，还是执行600元/t。此政策对我国钾盐深加工行业影响重大，需要国家政策的大力支持。

1.2 资源情况

我国钾资源包括可溶性钾资源、难溶性钾资源及境外钾资源。我国的钾盐属新生代钾盐，可溶性钾矿资源量占比较低，而难溶性钾矿资源量较大，开采条件差、品位低(卤水含氧化钾质量分数0.90%~1.92%)，随着开采深度的逐步加深，生产成本不断提高。据调查，目前我国探明的钾盐储量主要分布在现代盐湖中，2015年我国可溶性钾资源的查明资源量是10.78亿t(7个省区查明钾盐产地46处)，比2014年减少3.66%，其中基础储量5.76亿t，比2014年减少3.18%，储量也比2014年降低1.18%。初步查明，我国难溶性钾资源量在3 000亿t以上。根据不完全统计，28个境外钾资源项目拥有的钾石盐和光卤石储量约200亿t(以KCl计)以上。目前，我国耕地面积占全球总耕地面积的8%，我国钾盐资源量只占全球总量的5%，而我国人口却占世界总人口的20%，资源量与需求量极不匹配。

1.3 产能与产量

2016年，我国资源型钾肥总产能为8 010 kt/a(以K₂O计)，相当于以KCl计13 350 kt/a，比2015年增长3.4%；全年产量为5 630 kt(以K₂O计)，相当于以KCl计9 380 kt(扣除重复量)，比2015年下降1.5%，这是自20世纪90年代以来，我国钾肥产量第1次下降，是必须引起我们足够重视的大事。2016年我国钾肥行业相关产品产能、产量情况见表 1。

表 1

2016年我国钾肥行业相关产品产能、产量情况

项目		生产企业数/家		产能/(kt·a^-1，实物量)		产量/kt
项目		2015年	2016年	2015年	2016年	2015年	2016年
资源型钾肥产品	氯化钾	32	33	9 160	9 520	7 430	7 270
	资源型硫酸钾	11	11	3 020	3 020	2 140	2 340
	硫酸钾镁肥	14	15	2 480	2 910	400	480
	钾硅钙肥	9	12	560	720	70	140
加工型钾肥产品	硝酸钾	46	52	1 620	2 090	680	890
	加工型硫酸钾	113	106	4 730	4 740	2 810	2 610
	磷酸二氢钾	40	38	747	962	315	416
钾大宗化工产品	氢氧化钾	17	14	1 172	1 120	733	730
	碳酸钾	7	7	270	270	156	154
	食品和医药级氯化钾	19	20	294	349	125	136
	焦磷酸钾	5	3	20	20	11	10
	氯酸钾	35	36	190	160	120	130

1.4 进出口情况

由于我国钾资源匮乏，钾肥供需缺口很大，进口将是我国保持钾肥可持续供应的长期举措。2016年，我国进口钾肥总量6 820 kt(以KCl计)，比2015年下降27%，特点是价降量减；出口钾肥总量为294 kt(以KCl计)，比2015年下降14%。2016年我国钾肥进口量大幅下降是钾肥市场长期低迷的直接反映，这对2017年的钾肥进口大谈判会产生直接的影响——延迟，但有利于缓解供应过剩的局面。

1.5 供应与消费

2016年，我国钾肥总供应量为20 900 kt(以KCl计)，比2015年下降2.3%，其主要原因是进口量的下降。表观消费量为15 410 kt(以KCl计)，比2015下降7.7%，表观消费量连续第2年出现下降。目前，我国钾肥的自给率为61.0%。2010—2016年我国钾肥行业供应与消费情况(以KCl计)见表 2和图 1。

表 2

2010—2016年我国钾肥行业供应与消费情况(以KCl计)

项目	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
注：1)进口量是将氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等进口量全部折算后合计的结果
产量/kt	5 303	6 037	5 984	7 920	8 770	9 520	9 380
进口量¹⁾/kt	5 100	6 130	6 343	6 368	8 250	9 430	6 820
出口量/kt	97	47	300	303	373	344	294
总供应量/kt	10 446	14 378	16 276	17 984	20 270	21 400	20 900
表观消费量/kt	11 240	10 397	12 521	14 619	17 420	16 700	15 410
自给率/%	47.2	58.1	47.8	54.2	50.3	57.0	60.9

图 1

2010—2016年我国钾肥行业供应与消费情况

由表 2和图 1可知，我国钾肥的自给率在50%左右波动，这是一个良好的、“有机”的自给率数据，但总趋势是在缓慢增长的，建议还是以50%左右为宜。

1.6 2016年价格趋势

氯化钾方面以w(K₂O)为62%的港口白钾(以下简称62%白钾)自提价为例，1月第1周主流报价在2 200元/t左右，12月第4周主流报价在2 100元/t左右，年底比年初跌4.5%；价格最高点还是在1月第1周的2 200元/t左右，价格最低点在10月中旬前后，主流报价1 750~1 780元/t，全年价格最大波幅约450元/t(2015年为340元/t)；2016年均价约为1 778元/t，较2015年下跌了12%。

硫酸钾方面以w(K₂O)为50%的曼海姆工艺粉剂的出厂价为例，1月第1周主流报价约为2 650元/t，12月第4周主流报价在2 450元/t左右，年底比年初跌7.5%；价格最高点还是在1月第1周的约2 650元/t，价格最低点出现在10月中旬前后，主流报价在2 100~2 150元/t，全年价格最大波幅约550元/t(2015年为600元/t)；2016年均价在2 320元/t左右，较2015年下跌了22%。

前3个季度行情一直不太理想，若简单归结起来主要在于对供大于求以及全行业的悲观预期。第4季度价格反弹的原因分析如下。

(1) 长期过剩预期的疏忽导致业内未及时注意到供需形势的暂时性变化。从2015年年终总结时开始，2016年钾肥很可能将供大于求的认知便一直占据业内的思维，而各种数据也的确显示这种可能性极大，但由于总进口量明显减少、青海产品发运不畅、国储有一定的占额、长期的按需采购为主导致的下游库存空虚以及市场操作因素，于是以港口62%白钾1 700~1 730元/t抛售为界，供需形势逐渐改变，不再是过剩，货源反而变得紧张起来。

(2) 长期亏损与蛰伏导致卖方迫切希望重拾利润。2015年的大合同价格为315美元/t，快遣返利后为295美元/t，在9月份增值税恢复征收之后，62%白钾的最低成本为2 340元/t，而当时62%白钾港口报价仅为2 400元/t，到11月份就跌至成本线，之后一直到2016年7月新大合同签订，长达9个月的时间内卖方一直处于亏损状态，最多时亏损达到350元/t(若按照表观合同价计算，最大亏损达500元/t)；2016年7月中旬签订了2016年的大合同，到岸价为219美元/t，计算62%白钾的成本为1 830元/t，即使算上快遣返利20美元/t，成本也在1 680元/t，而从7月中旬到10月中旬，62%白钾价格从2 000元/t左右持续下跌至1 700~1 800元/t，跌到了最低成本线附近。长期以来进口商亏损、贸易商加不上利润，卖方的日子苦不堪言，在行情出现转机之后，出现所谓的“报复”性反弹也是可以理解的。

(3) 大环境也给钾肥价格反弹提供了土壤。开工率过低的尿素价格猛涨，是促使化肥价格整体出现反弹的影响因素之一；从公路运输限超令实施到铁路运输紧张，进而各地陆续取消运价优惠，紧张的气氛促使下游正视价格和供需形势可能的变化；另外，全球大宗商品回暖，基础原料价格看涨；尤其是美元升值带来的成本变化也导致卖方惜售心理增强(年初时为6.50元人民币兑换1美元，签大合同时为6.68元人民币兑换1美元，年底时为6.94元人民币兑换1美元)……大环境逐渐向好，尽管缓慢，但也使得下游观望的坚冰逐渐在融化。

1.7 境外钾肥项目

经统计，我国在11个国家共有31个境外钾肥项目，其中：在加拿大有8家，分别为中川、兖煤、长联、金圣钾肥、红月亮、西部钾肥(泰瑞)、中加自然资源以及甘肃丝绸博物馆有限公司；在老挝有11家，4家投产(2家停业，老挝开元和中农矿产生产中)，7家采矿权申请中；在哈萨克斯坦有1家，为哈萨克斯坦钾肥公司；在刚果(布)有3家，分别为春和集团、刚果鲁源矿业公司和鼎亿；在泰国有3家，分别为泰汉泰集团、明达化工矿业公司和荣邦矿业公司；在玻利维亚有1家，规划产能700 kt/a，350 kt/a一期工程计划2017年年底完成；在俄罗斯有1家，为中国投资有限公司(持有乌拉尔12.5%的股份)；在美国有1家，为甘肃丝绸博物馆有限公司；在埃塞俄比亚有2家，分别为中交集团公司和香港顺风公司(前期运作中)；在阿根廷有1家，为赣锋国际有限公司；在突尼斯有1家，为中海化学。

2 行业面临问题及发展建议

(1) 海水提钾领域。2016年海水提钾产量是28 kt，近几年一直维持在30 kt/a左右。在持续低迷的市场环境下，海水提钾产量要有较大的突破比较困难。

(2) 可溶性钾资源。可溶性钾资源的查明资源量、基础储量和储量都有所下降，这也再一次警示我们要想方设法保护开采利用有限的可溶性钾资源。

(3) 资源型钾肥。资源型钾肥生产企业总家数基本稳定，增加的主要是钾硅钙肥调理剂生产企业，总产能和总产量终于不再是两位数增长，其中产能只增长了3%，而产量从20世纪90年代规模化生产钾肥以来，第1次出现了负增长，同比下降了1%；尽管产量下降幅度较小，但却是一个较强烈的信号，中国的钾肥行业发展到一定高度了，产量也许是应该出现拐点的时候了；集中度进一步提高，如氯化钾产量的89%集中在前两大生产企业，钾肥总产量的85%集中于前三大生产企业。

(4)加工型钾肥。加工型钾肥生产企业数量稳定，变化不大；总产能增长8%，终于算是“软着陆”了，总产量微增1%；硝酸钾和磷酸二氢钾产能分别增长29%和28%，产量分别增长30%和32%，但硫酸钾的产量却下降了7%。

(5) 精细钾化工产品。除食品级氯化钾产能和产量稍有提高外，其余产品基本持平；精细钾盐产品，特别是食品级氯化钾的高出口关税影响着这个行业的发展，强烈建议降低此类产品的出口关税。

(6) 境外钾肥方面。加大境外钾肥基地布局和推进建设速度的时机已经成熟，以避免“挨打”，并做好今后10年、20年甚至100年以后的长远可持续的开发规划；有条件的大型钾肥企业要积极行动起来，对接现有境外钾肥基地项目，推荐加拿大金圣钾肥项目、哈萨克斯坦钾肥项目、兖州煤业加拿大钾肥项目、中川国际钾盐项目、刚果(布)的春和及鲁源项目等。

(7) 出口方面。利用新的出口关税政策的支持，突破高端，实现产品的差异化发展，加大食品级氯化钾、磷酸二氢钾、硝酸钾等精细高附加值产品出口力度。

(8) 进口方面。根据我国的市场需要，继续适当进口钾肥，尤其是在国际钾盐价格低谷时抓紧钾肥国储战略储备计划的实施；加息的脚步已经临近，钾肥这个需要50%左右进口量的“必需品”接下来会经历更多的市场考验，应提前有所准备。

(9) 行业标准方面。经过59年的发展，我国钾肥钾盐行业已初具规模，钾矿资源的开采方法、加工方法、各种产品质量规格等领域的标准化工作应该提到重要的议事日程；氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、食品级氯化钾等产品的标准都需举行业之力进行认真修订，钾硅钙肥(调理剂)、钾矿开采方法等都需要申请国家标准和团体标准。

(10) 提高行业集中度，加大行业自动化、智能化、数字化装备水平，加快提高行业整体智能化水平的步伐和力度，以降低整体生产成本。

3 2017年钾肥市场预测

3.1 利好因素

(1) 价格因素。从大趋势看，钾肥市场已经连续5年低迷，2016年国内生产企业多有亏损，许多中小型钾肥生产企业已停产或减产，国际厂商的利润率也在大幅下降，价格已跌至历史低点，所以后期逐渐好转的可能性较大；2017年大合同已经签订，在2016年219美元/t的基础上上行11美元/t，价格上涨是钾肥市场供需可持续健康发展的必要条件。

(2) 供需因素。2015年的结转库存以KCl计约5 500 kt，2016年的结转库存以KCl计为5 000 kt左右，略有减少，且其中有略大于一半的数量还在西北产区，而2016秋季以来运输压力明显加大，甚至可能成为长期制约因素；2016行情不佳，尤其是农产品形势十分低迷，所以下游市场冬季肥料淡储不足，2017年春季可能出现较好的行情。

(3) 政策因素。2017年小包装肥料出口关税取消，硫酸钾小包装出口量有可能增加；供给侧改革逐步推进，环保压力也越来越大，伴随着化肥优惠政策的逐步取消，产能结构有望改善。

3.2 利空因素

(1) 价格因素。2017年大合同价格上涨幅度不大，而1月初时钾肥价格经历了2个多月的上涨，厂商已经重获利润，高端氯化钾售价与成本的价差已经达到200~300元/t，在大环境还不够理想、长期信心缺乏的情况下，上涨空间有限。

(2) 供需因素。2017年的国产钾肥产量将会继续有所下降，在8 500 kt左右(以KCl计)，加上2016年结转的库存和预计约7 000 kt(以KCl计)的进口量，若不考虑物流等因素，单从总供应量来看，2017年的供应量依然充足，建议国产量仍应该有所控制；2017年国际钾肥市场竞争形势可能依然严峻，但总趋势向好。

(3) 环境因素。国际和国内经济大环境低迷，物流、人民币汇率波动和环保等因素影响着钾肥市场；政策上，2020年化肥施用零增长仍是大势所趋，尤其是2016年底《生态文明建设目标评价考核办法》正式公布，化肥用量将被纳入政绩评价考核之中，刚性的化肥需求有可能进入增长瓶颈期，2017年钾肥总需求量出现停滞或比2016年减少的可能性较大。

3.3 2017年市场预测

尽管2017年氯化钾大合同已经签订，但价格走势主要还是视供需情况而定，暂时来看需求不会太旺盛，供应仍会较充足。初步预计2017年的钾肥市场将是在回暖的情况下底部缓慢抬高，是等待好转机会的一年，以62%白钾港口价为例，预计氯化钾全年价格可能会在1 950~2 300元/t范围内波动。

硫酸钾产能过剩的问题仍将在2017年制约硫酸钾行情的好转，但随着“一带一路”国家对进口硫酸钾需求的增长，资源型硫酸钾的小包装零关税能起到一定助推作用，所以硫酸钾市场行情能否有明显的好转，主要将取决于资源型厂家的运输和曼海姆工艺的开工率。预计2017年w(K₂O)为50%的曼海姆工艺粉状硫酸钾的主流出厂报价将在2 400~2 700元/t范围内波动。