Analysis of Current Situation and Future Development Trend of China′s Potash Fertilizer Industry
摘要：
我国钾矿资源贫乏且主要分布在青海和新疆，保证钾肥的可持续供应，是保障我国粮食安全的基石之一。2019年我国钾肥总进口量9 208 kt(折KCl，下同)，总出口量727 kt；以难溶性钾资源生产的含钾矿质土壤调理剂获得了广泛关注，产能约为1 000 kt/a，但产量仅在200 kt左右；境外各钾肥项目仍处于不同的阶段。预计2020年国内钾肥产量为8 500 kt，2025年将下降至5 000 kt；2020年钾肥进口量在9 000 kt左右，2025年将达15 000~19 000 kt。综合我国钾肥行业资源、产供销及进出口形势，建议保护好国内的可溶性钾资源，大力扶持难溶性钾资源的开发利用，尽快建成以加拿大为核心的境外钾肥基地，积极发展硫酸钾镁肥、氯化钾镁肥和低含量钾肥新品种，以保障我国钾肥行业的可持续发展。
Abstract：
China′s potash resources are poor and mainly distributed in Qinghai and Xinjiang. Ensuring a sustainable supply of potash fertilizer is one of the cornerstones of ensuring China′s food security. In 2019, China′s total potash fertilizer imports were 9 208 kt (equivalent to KCl, the same below), and the total export volume was 727 kt; potassium-containing mineral soil conditioners produced from insoluble potassium resources have attracted widespread attention, with a production capacity of about 1 000 kt/a, but the output is only around 200 kt; overseas potash fertilizer projects are still at different stages. It is estimated that the annual domestic potash fertilizer output will be 8 500 kt in 2020 and will drop to 5 000 kt in 2025; potash fertilizer imports in 2020 will be around 9 000 kt and will reach 15 000-19 000 kt in 2025. Based on the resources, production, supply and marketing, and import and export forms of China′s potash fertilizer industry, it is recommended to protect domestic soluble potassium resources, vigorously support the development and utilization of insoluble potassium resources, establish an overseas potash fertilizer base with Canada as the core as soon as possible, and actively develop potassium magnesium sulfate and potassium magnesium chloride, and new varieties of low-content potassium fertilizers to ensure the sustainable development of China′s potash fertilizer industry.
1
我国钾资源现状
我国的钾资源分为境内钾资源(可溶性钾资源、难溶性钾资源)和境外钾资源。
目前，我国钾肥产量的99%是以可溶性钾资源为原料，该资源量的98%分布在青海和新疆。据自然资源部的最新统计数据，2018年我国可溶性钾资源的查明资源量(以KCl计，下同，见图 1)比2015年下降了5.3%[1]。自2017年以来，我国资源型钾肥生产集中度进一步加大，中小型生产企业大部分处于停产或减产中，其主要原因：①可溶性钾资源越来越少；②钾肥的低价位已经让中小型钾肥生产企业处于亏损的边缘；③青海地区近年来雨水增多，导致原矿供应量减少。鉴于可溶性钾资源的现状，我国钾肥产量在今后的10~50年中将面临可持续发展资源量不足的问题。
图 1
钾长石、霞石、伊利石等难溶性钾资源在我国分布非常广泛，据相关部门推测，资源量约有300 000 Mt，分布在全国近29个省、市。自2006年生产技术获得突破后，利用难溶性钾资源的产能不断扩大，生产出的含钾土壤调理剂产品已得到广泛认知，但在市场终端的应用方面还需探索适宜的推广模式。
据不完全统计，目前我国境外钾盐项目拥有的钾石盐和光卤石储量约14 000 Mt，其中加拿大金圣钾肥项目拥有钾石盐储量5 764 Mt[2-3]。
2
我国钾肥行业生产、供需及进出口情况
2.1
我国资源型钾肥产供需情况
我国钾肥主要品种分为资源型钾肥和加工型钾肥两大类，资源型钾肥主要包括氯化钾、资源型硫酸钾、硫酸钾镁和含钾土壤调理剂，加工型钾肥主要包括硝酸钾、加工型硫酸钾和磷酸二氢钾，供应来源为国产、进口和年底结转。钾肥消费主要流向是复合肥、配方肥、水溶肥、加工型钾肥、钾精细化工产品的生产以及农业直接施用等。
2019年我国钾肥总产量是9 661 kt(已扣除重复量)，比2018年的9 170 kt增长5.4%，其中青海盐湖工业股份有限公司、藏格控股股份有限公司和国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的产量之和占总产量的90.2%，2017年为81.4%，说明我国资源型钾肥的生产集中度进一步提升；青海盐湖工业股份有限公司和藏格控股股份有限公司的氯化钾产量之和占全国氯化钾总产量的87.5%，2017年为81.4%；国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的硫酸钾产量占资源型硫酸钾总产量的72.8%。2017—2019年全国钾肥行业产供需情况如图 2所示[4]。
图 2
2.2
我国钾肥自给率
自给率在我国钾肥行业是一个非常重要的风向标，近10年我国钾肥自给率如图 3所示[5]。
图 3
由图 3可知，我国钾肥自给率一直在50%上下波动。50%是个非常好的比例关系，进退自如，符合我国钾资源的实情。2019年钾肥自给率出现上升，是由2019年我国钾肥的表观消费量下降和青海盐湖工业股份有限公司产量放大所致。鉴于我国钾资源的实际情况，自给率保持在50%左右比较合理。
2.3
我国钾肥产能分布情况
对于资源型钾肥，约86%的产能分布在青海，13%的产能分布在新疆，其余不到1%分布在云南、山东、江苏、河北、河南、陕西和山西等地。
对于加工型钾肥，其中硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾等的产能在全国分布比较广泛。硫酸钾主要分布在山东、广东、内蒙古、河北、重庆、吉林、辽宁、黑龙江等地；硝酸钾主要分布在山东、青海、湖南、山西、江西、四川、云南等地；磷酸二氢钾主要分布在湖北、四川、云南、重庆、山东等地。
2.4
我国钾肥进出口情况
2.4.1
出口情况
2019年是我国钾肥出口关税全面归“零”实施的第一年，全年钾肥出口总量为727.0 kt，其中氯化钾为229.2 kt、硝酸钾为100.5 kt(实物量)、硫酸钾为325.0 kt(实物量)、氮磷钾三元复合肥为1 003.2 kt(折KCl 100.0 kt)、氮钾二元复合肥为7.7 kt(折KCl 3.5 kt)。与2018年钾肥出口总量350.0 kt相比，2019年钾肥总出口量增长了107.7%，其中硫酸钾出口量比2018年增长了3 651.5%。
2019年氯化钾的平均出口价比2018年的302.3美元/t提高42.5美元/t，达344.8美元/t；硫酸钾的平均出口价比2018年的527.2美元/t下降了23.0美元/t吨，降至504.2美元/t，出口的国家有30多个，主要是伊朗(103.5 kt，占硫酸钾总出口量的33.3%)、缅甸、南非、墨西哥、智利、秘鲁、印度、巴基斯坦等；硝酸钾的平均出口价比2018年的740.7美元/t下降了67.2美元/t，降至673.5美元/t。
从我国钾肥出口零关税实施1年来的情况看，出口量增长的品种主要是加工型硫酸钾、硝酸钾和氮磷钾三元复合肥等。目前，我国加工型钾肥在世界钾肥市场上具有非常大的数量、品种和质量优势，随着出口关税利好政策的持续实施，钾肥出口的机会和订单会越来越多，我国钾肥出口前景广阔。
2.4.2
进口情况
进口钾肥一直是我国钾肥保持供需平衡的最重要补充。2019年我国钾肥总进口量为9 208 kt，比2018年的7 850 kt增长了17.3%，其中氯化钾进口量9 080 kt、硫酸钾70 kt、硝酸钾等其他钾肥为58 kt。
2019年氯化钾的平均进口价比2018年的247.8美元/t提高了45.0美元/t，达到了292.8美元/t；硫酸钾的平均进口价比2018年的380.1美元/t降低了0.4美元/t，降至379.7美元/t。
2019年氯化钾主要进口国及数量：加拿大3 250 kt，俄罗斯2 170 kt，白俄罗斯1 870 kt，以色列880 kt，约旦680 kt，老挝196 kt，德国1.5 kt。
2.5
含钾矿质土壤调理剂的发展情况
自从2006年难溶性钾资源开发利用技术获得突破以来，采用钾长石生产硅钙钾镁肥土壤调理剂获得了业内人士的广泛关注，以难溶性钾资源为原料的产品产能不断扩大，2019年约为1 000 kt/a。尽管用户已经认可这类含有70多种中微量元素的土壤调理剂的调理和养土功能，却由于合理施用模式的缺失，导致市场推广非常艰难，2019年含钾矿质土壤调理剂的产量仅在200 kt左右，但仍比2018年140 kt的产量有了大幅增长。以钾长石类难溶性钾资源为原料生产的硅钙钾镁肥虽然含K2O质量分数仅在4%左右，却是我国钾肥的重要增量补充，而且由于其中微量元素丰富，肥效显著，特别适用于出现板结、酸化的农田土壤。难溶性钾资源分布广泛，随着规模种植的不断扩大，以难溶性钾资源生产的硅钙钾镁肥土壤调理剂将会得到长足的发展。
2.6
境外钾肥基地发展情况
到2019年，我国实施钾盐“走出去”战略已经21年了，目前有境外钾肥项目30个左右，分布在10个国家，积累了丰富的管理、技术和运行经验，人才资源丰富。
钾肥项目投资周期长(从勘探到工厂建成需要6~8年)、投资金额大、生产周期长(工厂建成后可运行60~80年)，境外各钾肥项目当前所处阶段不一。在老挝投产的4家钾肥企业，有2家企业处于停产状态，四川开元老挝钾肥公司(产能500 kt/a)处于正常生产状态，中农国际钾盐开发有限公司的250 kt/a装置也处于正常生产中且在进行750 kt/a扩产改造。在加拿大的5个钾肥项目中，西部钾肥的146 kt/a示范装置于2019年6月开工建设，目前进度正常；从2015年开始，加拿大金圣钾肥公司就全力投入运营位于加拿大萨斯喀彻温省的3 000 kt/a氯化钾项目，目前已经完成了一期1 000 kt/a钾肥工程的勘探、设计、环评等所有前期工作。
3
我国钾肥行情分析与发展趋势预测
经过了2017年的“抗争”并初获捷报，又经过了2018年在质疑声中的“坚持”上行，2019年我国钾肥市场的关键词则为“守卫”。2019年，在国际和国内供大于求的压力下，厂商努力坚守价格底线，氯化钾市场少了几次炒作，也少了几次惜售停售，但该坚挺的时候绝不含糊；硫酸钾市场尽管明稳暗降严重，但水盐体系和曼海姆的价格战没能真正开打，表明“钾肥人”变得更冷静和理性，更懂得取舍，目光更长远，在2019年整体化肥市场大环境极不理想的情况下，初步“守住”了危机下的市场，实现高价格、高库存的软着陆。2019年氯化钾市场的重要事情是海运大合同的洽谈，最终未签订新的钾肥大合同。
2019年氯化钾最大价差：青海盐湖工业股份有限公司生产的w(P2O5)为60%的产品到站报价最高为2 420元/t(1月和2月)，最低为2 080元/t(12月)，最大报价差340元/t；港口w(P2O5)为62%的白钾主流报价最高为2 580元/t(1月)，最低为2 220元/t(12月)，最大报价差360元/t。
2019年氯化钾均价环比：青海盐湖工业股份有限公司生产的w(P2O5)为60%的产品到站报价均价为2 273元/t，比2018年的2 288元/t下降了15元/t，变化不大；港口w(P2O5)为62%的白钾主流报价均价为2 336元/t，比2018年的2 351元/t下降了15元/t，变化不足1%。
2019年硫酸钾最大价差：代理商销售的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司生产的w(P2O5)为52%的粉状产品到站报价最高为年初的3 000元/t，最低为年底的2 600元/t，最大报价差400元/t；曼海姆全水溶w(P2O5)为52%的粉状产品主流出厂报价最高是年初的3 050~3 100元/t，最低是年底的2 750~2 800元/t，最大报价差300元/t(年底时报价水分较大，实际价差应达400元/t)。
2019年硫酸钾均价环比：水盐体系w(P2O5)为50%的粉状产品主流到站报价均价为2 614元/t，比2018年的2 773元/t下降了159元/t，幅度近6%；曼海姆w(P2O5)为50%的粉状产品主流出厂报价均价为2 831元/t，比2018年的2 888元/t下降了57元/t，幅度约2%；除去仅有的几次短暂的小反弹，硫酸钾价格基本上就是从年初一直跌至年底，中间没有出现明显的拐点。
4
我国钾肥行业2020—2025年发展预测
4.1
国产预测
2020年国产钾肥产量预测在8 500 kt左右；随着钾资源的减少，钾肥产量逐步下降，到2025年估计在5 000 kt左右。钾肥总供应量在24 000 kt/a左右，才能满足市场需求。
4.2
进口预测
加拿大、俄罗斯、白俄罗斯的氯化钾在中国的独家代理模式正在变化中，但进展受到国际和国内经济形势及钾肥价格走势的影响。各类直接进口渠道处于不断开拓中，“联合谈判”还会继续起主导作用，支撑我国钾肥进口的量价合理区间。
预测2020年的钾肥进口量在9 000 kt左右，2025年将达到15 000~19 000 kt(包括我国境外钾肥基地回哺的量)。
4.3
境外基地预测
在粮食安全大政策和中国钾肥供应现实情况下，从2020年开始，境外钾盐项目投资开发建设将进入高潮期，2020年回哺国内的氯化钾主要来自老挝，估计在250 kt左右。2025年后，预测有3 000 kt/a以上的氯化钾回哺国内。
4.4
出口预测
随着钾肥出口关税的归“零”和团体标准《颗粒钾肥的粒度和形状》(T/CCEMA 0001—2020)的发布实施，钾肥流向“一带一路”沿线国家市场的机会增加，特别是颗粒硫酸钾、颗粒氯化钾和水溶性含钾复合肥的出口量将会大幅增加，2025年保守估计会上升至2 500 kt左右。
4.5
市场总需求量
2020年我国钾肥的表观消费量将高于2019年的，为18 000~19 000 kt。随着2020年后化肥“负增长”政策的实施，作物系列配方肥和土壤健康的普及，我国钾肥消费量将进入正常回升通道，2025年的表观消费量可能超过21 000 kt。
4.6
开采年限
根据我国钾资源的储量和目前的钾肥产量，特别是2019年钾肥产量增加490 kt的实际情况，钾资源开采年限是值得认真思考和研究的现实问题，加快境外钾肥基地建设已刻不容缓。
4.7
钾肥价格
随着世界各国政府对粮食安全问题的重视，世界粮食种植面积将增加，肥料价格将持续在回升通道中运行。从2020年8月氯化钾价格走势来看，氯化钾的价格开始步入上升通道，但2020年会稍做回调，为240~260美元/t；未来5年，我国对钾肥需求量的持续增长是刚性的，世界钾肥巨商更会聚焦中国市场，氯化钾到岸价将在320美元/t左右。
5
发展建议
综合我国钾肥行业资源、产供销、进出口形势，如果70%~80%的钾肥需求量依赖进口，我国不但会再次失去钾肥话语权，而且会危及粮食安全和国家稳定。因此，我国钾肥行业仍应坚持国产、境外、进口“三条腿”走路的发展战略。
5.1
国产钾肥
5.1.1
保护好国内宝贵的可溶性钾资源
从我国钾资源的实际条件来看，必须严格限制国内以可溶性钾资源为原料的新装置的建设，进一步提高产能集中度，产量维持在8 000~9 000 kt/a；2025年以后，逐步将国产量降低至5 000 kt/a的水平。我国青海、新疆的氯化钾、硫酸钾装置的产能已经达到现有资源量承载的极限规模，为了确保国产钾肥的可持续发展，应利用好现有的装置，保持较高的开工率。
5.1.2
大力扶持难溶性钾资源的开发应用
(1) 像重视可溶性钾资源一样重视难溶性钾资源的地质勘查工作，尽快查明难溶性钾资源的类型、储量、品位和空间分布，建立难溶性钾资源的评价标准和勘探规范。
(2) 继续优化现有难溶性钾资源制肥生产工艺流程和配套设备，建立标准化生产流水线，进一步降低能耗和成本，提高产品质量。作为可溶性钾资源不足的补充，建议加大难溶性钾资源生产硅钙钾镁肥的开发力度。
(3) 设立专项推广基金并制定鼓励政策，将产品融入大农业闭合产业链中进行销售，对难溶性钾资源制肥企业和销售企业给予金融、减免税等方面的支持。
(4) 适时建立难溶性钾资源制肥工程中心和健康土壤产业联盟，进一步推动难溶性钾资源的市场开发进程，满足日益增长的土壤健康需求。
5.2
尽快建成以加拿大为核心的境外钾肥基地
对已经在境外取得的30个钾资源项目进行甄别，筛选出优质项目；呼吁在国家政策(如成立专门的投资基金)支持下，有能力的企业对接有优势、风险基本释放完毕的境外钾肥项目；境外钾肥项目要与当地钾肥企业多沟通，争取合作发展。
5.3
大力发展钾肥新品种
我国农田土壤日益贫瘠化的原因之一是土壤中的中微量元素不足，如果直接补充镁、硫和氯元素，添加量不易控制。而硫酸钾镁肥、氯化钾镁肥和低含量钾肥中含有作物必需的多种中微量元素，大力发展此类钾肥新品种，对改良土壤、提高农产品品质具有重要意义。
沪公网安备 31010702007066号