2021年，我国资源型钾肥产品类型出现调整，使得钾肥产能同比下降0.87%。据中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会(以下简称钾盐钾肥分会)统计，截至2021年底，我国资源型钾肥产能为6 830 kt/a(以K₂O计，下同)，其中青海盐湖工业股份有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司、国投新疆罗布泊钾肥有限公司等3家企业的产能占总产能的76.7%，其他企业的产能约占总产能的23.3%，见表 1。

在产量方面，经钾盐钾肥分会统计，全国资源型钾肥产量小幅下降，见表 2。2021年1—11月，全国资源型钾肥产量为4 688 kt，同比下降7.02%，其中氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥产量分别为6 132、1 902、240 kt，同比分别下降8.79%、3.26%、上涨130.77%。青海省的氯化钾生产装置在冬季正常停产检修，产量低于2020年同期水平。国投新疆罗布泊钾肥有限公司硫酸钾生产装置检修时间比2020年缩短1个月，硫酸钾产量高于2020年同期的，但青海省小型企业的硫酸钾产量低于2020年的。从产品分类上看，氯化钾产量占钾肥总产量的74%，仍然是占比最大的产品；硫酸钾产量占钾肥总产量的23%，硫酸钾镁肥仅占3%。

2021年国内钾肥价格上涨主要是受国际和国内市场需求向好等因素的影响，钾肥市场价格走势强劲。2021年初，国产60%氯化钾(折K₂O质量分数60%，下同)到站价为2 050元/t，年末涨至出厂价2 890元/t(到站价约3 190元/t)，比年初上涨1 140元/t，同比上涨70.6%。2021年初，进口62%氯化钾港口价为2 115元/t，12月底涨至4 000元/t，比年初上涨1 885元/t，同比上涨89.1%。2021年氯化钾均价为2 980元/t，2020年均价为2 020元/t，同比上涨47.5%。2021年氯化钾市场价格走势见图 1。

图 1

2021年氯化钾市场价格走势

硫酸钾市场价格也呈现同样的上涨趋势，与氯化钾价格涨幅相比，幅度稍缓。尤其是加工型硫酸钾，由于原料氯化钾和硫酸涨价造成的生产成本压力不断加大，呈现价格被迫拉涨的态势。2021年初，新疆产资源型硫酸钾52%粉(折K₂O质量分数52%，粉状，下同)到站价为2 740元/t，年底出厂价约为4 030元/t，同比上涨60.7%。加工型硫酸钾价格涨幅主要受氯化钾成本的影响，2021年初，曼海姆工艺硫酸钾50%粉出厂价为2 650元/t，12月底为4 100元/t，同比上涨35.4%。

2021年硫酸钾均价为3 425元/t，与2020年均价2 757元/t相比，上涨了24.2%。2021年硫酸钾市场价格走势见图 2。

图 2

2021年硫酸钾市场价格走势

2021年钾肥进出口量均有所减少，氯化钾进口量和硫酸钾出口量减幅明显。根据中国海关统计数据：2021年1—11月，我国钾肥进口7 326.1 kt (实物量，下同)，同比减少11%；氯化钾进口7 275.9 kt，同比减少10.9%；硫酸钾进口50.2 kt，同比减少27.1%。2019—2021年氯化钾进口量对比见表 3。

氯化钾的进口国主要有俄罗斯、加拿大、白俄罗斯，三国进口量占我国氯化钾进口总量的80%以上。2021年1—11月，从俄罗斯进口的量最大，占比超过30%，加拿大和白俄罗斯的分别占26.4%和23.6%，其他来源国还有以色列、约旦、德国、老挝等。2019—2021年来源国氯化钾进口量统计见表 4。

2021年1—11月，我国钾肥出口440.0 kt(实物量)，同比减少20%，其中硫酸钾出口量为220.5 kt，同比减少38.8%；氯化钾出口量219.6 kt，同比增加15.8%。2020年国际市场受疫情影响，部分国际产能没有释放，硫酸钾出口量有所增加。2021年硫酸钾出口量明显下滑，预计全年出口量为225~230 kt。从出口国家看，硫酸钾的出口国比较广泛，2021年共有74个国家，主要出口国家有墨西哥、秘鲁、南非等。

近5年我国氯化钾生产装置平均开工率为60%~70%。2021年除3—5月外，其他时间的氯化钾生产装置开工率明显低于2020年的同期水平。即使是生产旺季的夏季，2021年的开工率也略低于2020年的。2021年我国氯化钾生产装置开工率分月统计见表 5，2021年平均开工率为60.6%，与2020年的平均开工率70.0%相比，下降9.4%。

由于受产能扩张和市场需求的影响，前两年硫酸钾生产装置开工率整体不断下滑。2021年上半年加工型硫酸钾生产装置开工率较高，进入秋季后由于库存积压较大，开工率逐渐下降，冬季因价格倒挂进一步下降。2021年我国硫酸钾生产装置开工率分月统计见表 6，2021年平均开工率为56.5%，与2020年的50.0%相比，上升6.5%。

2021年我国进口氯化钾港口库存量呈先降后升趋势。2020年进口氯化钾港口库存量从3 800 kt(实物量，下同)降至2 860 kt(含保税货源)；2021年随着国内春耕市场需求的不断增加，进口氯化钾港口库存量继续下降，8月底降至2 170 kt；9月后随着进口到货、需求不断减弱，港口库存量缓慢回升，到12月底升至2 390 kt，总体仍处于偏低水平。2020—2021年氯化钾港口库存量统计见图 3。

图 3

2020—2021年氯化钾港口库存量统计

2021年国内生产企业基本随产随销，企业库存量也降至近几年偏低水平，2021年底企业库存量为430 kt左右(实物量，含待发货)。受冬季天然气限供的影响，未烘干的成品库存量明显增加，此部分产品未计入企业库存量。

2021年我国企业在境外的钾盐开发项目有所突破，中农国际钾盐开发有限公司在老挝的750 kt/a氯化钾新扩建项目建成投产，总产能达1 000 kt/a。该项目于2020年4月启动，2021年8月进入调试阶段，逐步开展设备单机试车、联动投料试车工作，打通全流程工艺，产出的首批精钾产品品位(K₂O质量分数)为95%~96%。老挝开元矿业有限公司二期1 500 kt/a氯化钾项目的一期工程(500 kt/a)于2021年12月底开工，预计开工建设周期为1年，目前一期500 kt/a钾肥项目已达产达标，产品畅销10多个国家。

(1) 国产方面

每年冬季为钾肥生产的淡季，开工率较夏季明显下降。由于天然气等生产要素缺乏，钾肥正常生产用天然气供应量不足，对产品干燥影响较大，湿料积压严重，通过拍卖得到的高价天然气将提高企业的生产成本。近两年国内钾肥年产量基本维持在5 200~5 500 kt(以K₂O计)。为响应国家化肥保供稳价要求，预计2022年国内钾肥产量与2021年基本持平或小幅增长。

(2) 进口方面

由于2021年的大合同价格与下半年国际市场价格差很大，导致我国下半年合同执行量明显偏少，全年进口量预计在4 600~4 800 kt(以K₂O计)，比2020年下降10%左右。在新一轮大合同谈判达成前，短期氯化钾进口量不会明显增加。目前进口氯化钾供应有限，市场流通货源相对较少，港口库存量略有回升，资源更多集中在大经销商手中。春耕期间，国内钾肥市场依旧维持供需紧平衡态势，后期需重点关注钾肥大合同的谈判进度，包括价格和到货时间。

在粮食需求持续增加、作物种植结构局部调整的情况下，全球钾肥需求量有望保持较为稳定的增长。从长周期来看，钾肥需求量年复合增速有望保持在2%~3%。预计在全球粮食供给持续偏紧、粮食价格处于高位、种植需求旺盛的背景下，2022年全球钾肥需求量增速有望保持在3%左右。

2015年前，我国钾肥农业施用量逐年增长。2015年原农业部下发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》后，通过改进施肥方式、提高肥料利用率，钾肥农业施用量逐年下降。2020年疫情发生后，为保障粮食安全，国内钾肥实际需求量有所增加。从长远看，根据我国氮磷钾肥施用比例及农作物需钾潜力分析，预计我国钾肥消费量仍将保持基本稳定的态势。

根据国家统计局的数据，2021年国内粮食播种面积为17.64亿亩(1亩=667 m²)，同比增加0.7%，较2020年增加0.1%。受益于国内粮食、蔬菜和水果种植面积的增长，为钾肥开辟了新的增量空间，2021年的钾肥需求量应高于2020年的。由于钾肥主要是加工成复合肥后再销售给农户，因此钾肥的需求量明显受复合肥市场的影响。现阶段，国内钾肥市场整体呈现弱势，冬储市场进展缓慢，在氮、磷原料价格较低的情况下，下游复合肥企业对高价位的钾肥采购并不积极，以按需采购为主，且钾肥在复合肥中的占比出现下降。因此，预计2022年钾肥实际需求量将比2021年下降2%~8%。2021年我国钾盐钾肥供需情况预算见表 7。

除了中国和印度的长协价格外，目前全球钾肥价格均已上涨至500美元/t以上，印度已将2021年底的大合同执行价格提高至445美元/t。因此，2022年国内钾肥进口成本还将进一步上升，国内钾肥市场价格仍将保持在历史较高水平。